Ohne konkrete Zahl bleibt Vorsorge abstrakt. Viele schieben die Beratung deshalb auf.
Für Finanzberater, Kreditvermittler und Versicherungsmakler
Erst die Zahl für deinen Kunden, dann das Beratungsgespräch.
Kaufpreis, Eigenkapital und Laufzeit ergeben im Baufinanzierungsrechner Darlehen und eine Ratenspanne. Rentenlücken- und Berufsunfähigkeits-Rechner zeigen, was fehlt und welche Absicherung passt, bevor die Beratung angefragt wird.
Das kennst du
Warum ein Kontaktformular hier nicht reicht.
Im ersten Telefonat fragst du Eigenkapital, Beruf und Zeitrahmen ab. Das Gespräch wird zur Datenerfassung.
Privatkunden und Firmen brauchen andere Fragen. Ein Formular für alle passt keinem.
Ausprobieren
Probier die Vorlage „Baufinanzierungsrechner“ aus.
Klick dich durch wie deine Kunden. Rechts siehst du, was bei dir im Leads-Board ankommt. Es wird nichts gesendet.
Live-Demo
Die echte Vorlage Baufinanzierungsrechner aus Funnelforms Pro 5.0 mit allen Wegen, Rechnungen und Design. In Funnelforms Pro enthalten.
Die Fragen der Vorlage im Überblick
Gekürzt aus der Vorlage Baufinanzierungsrechner (8 Schritte). Die Restschuld bei der Anschlussfinanzierung, der Zeitpunkt und die Übersicht „Deine Finanzierung auf einen Blick“ stehen in der Vorlage zusätzlich.
- 1Auswahl mit Icons
Was möchtest du finanzieren?
Immobilie kaufenHaus bauenAnschlussfinanzierungModernisierenLogik: Bei „Anschlussfinanzierung“ fragt die Vorlage die Restschuld statt Kaufpreis und Eigenkapital.
- 2Schieberegler (20.000 bis 2.000.000 €)
Wie viel kostet das Vorhaben?
- 3Schieberegler (0 bis 1.000.000 €)
Wie viel Eigenkapital bringst du ein?
- 4Auswahl mit Icons
In wie vielen Jahren möchtest du zurückzahlen?
15 Jahre20 Jahre25 Jahre30 JahreIm selben Schritt zeigt ein Live-Ergebnis die monatliche Rate und das Darlehen.
- 5Auswahl mit Icons
Wie ist deine berufliche Situation?
AngestelltVerbeamtetSelbstständigEtwas anderesErgibt mit dem Zeitpunkt der Finanzierung den Lead-Score.
- 6Kontaktschritt
Für wen dürfen wir das Angebot vorbereiten?
NameE-Mail-AdresseTelefonnummerEinwilligung
Passende Vorlagen
6 Vorlagen für Finanzen und Versicherungen.
Jede Frage, jeder Text und jede Berechnung lässt sich ändern.
Baufinanzierungsrechner
Kaufpreis oder Restschuld, Eigenkapital und Laufzeit ergeben Darlehen, eine Ratenspanne und den Finanzierungsanteil; danach fragt der Besucher eine Finanzierungsberatung an.
Kredit- und Umschuldungsrechner
Für Kreditvermittler: Betrag, Laufzeit und Zweck ergeben eine Ratenspanne; bei Umschuldung auch die mögliche Ersparnis im Monat.
Rentenlücken-Rechner
Alter, Einkommen, Beschäftigung, bestehende Vorsorge und Rentenbeginn ergeben die monatliche Rentenlücke und die Sparrate, die sie schließt; beides kommt per E-Mail.
Versicherungscheck
Für Makler und Vermittler: gewünschte Absicherung, für wen oder welchen Betrieb, bestehende Verträge und Starttermin bewerten den Lead vor der Beratung.
PKV-Wechsel-Check
Status, Einkommen über der Versicherungspflichtgrenze und Alter zeigen, ob ein Wechsel in die PKV möglich ist; danach die Beratungsanfrage.
Berufsunfähigkeits-Rechner
Beruf, Nettoeinkommen und Alter zeigen, was die Arbeitskraft bis zur Rente wert ist und welche BU-Rente passt; danach die Beratungsanfrage.
Passt auch
- Rückruf-Service Rückruf-Service für Interessenten, die lieber kurz sprechen wollen.
- Terminbuchung Terminbuchung für das Beratungsgespräch.
- Wie viel Haus kann ich mir leisten? tragbare Rate, Darlehen und Kaufpreisspanne, auch für Finanzierer.
- Steuerberatung neue Mandanten nennen Bedarf und Fristen vom Finanzamt.
Funktionen
Was in deiner Branche zählt.
Berechnungen und Preisrechner
Darlehen, Monatsrate, Rentenlücke und passende BU-Rente entstehen aus den Antworten, im Baufinanzierungs- und im Kreditrechner schon live während der Fragen. Der Kreditrechner zeigt bei Umschuldung die mögliche Ersparnis im Monat.
Lead-Score
Berufliche Situation und Zeitpunkt ergeben im Baufinanzierungs- und im Kreditrechner einen Score, nach dem du Einträge sortierst.
Terminbuchung
Beratung vor Ort, am Telefon oder per Video. Bei mehreren Beratern bekommt die freie Person mit den wenigsten Terminen den nächsten.
Sie-Form und weitere Sprachen
Jede Vorlage gibt es in Deutsch mit du oder Sie, Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch.
Messen
Was du danach im Blick behältst.
Alles in der Analyse und den Einträgen von Funnelforms, ohne zweites Tool.
- Verteilung von Darlehenssumme und MonatsrateAnalyse des Formulars, Berechnungen
- Verteilung des Lead-ScoresEinträge nach Score sortiert und gefiltert; Analyse, Berechnungen
- Absprungrate je Schritt, besonders bei den Schiebereglern für Kaufpreis und EigenkapitalAnalyse des Formulars, Tabelle Schritte
- Gewünschte Versicherungen und bevorzugter Beratungsweg (Telefon, Video, vor Ort)Analyse des Formulars, Antworten
- Anteil der Einträge mit Lead-Status Gewonnen (abgeschlossene Beratungen)Einträge, Kennzahl Gewonnen und Board nach Lead-Status
- Conversion-Rate vom Aufruf zum Eintrag, im Vergleich zum Zeitraum davorStatistik und Analyse des Formulars
Fragen
Häufige Fragen aus Finanzen und Versicherungen.
Mit welchem Zins rechnet der Baufinanzierungsrechner?
Die Vorlage rechnet mit 3,4 bis 4,2 % Sollzins und voller Tilgung über die gewählte Laufzeit und zeigt deshalb eine Ratenspanne. Beim Kauf schlägt sie 10 % Nebenkosten auf den Kaufpreis, beim Bauen 5 %, und zieht das Eigenkapital ab. Das Formular nennt das Ergebnis ein Rechenbeispiel und kein Angebot. Zins und Aufschläge änderst du in der Berechnung.
Gibt es die Vorlagen in der Sie-Form?
Ja. Wähle in der Galerie bei „Sprache des Formulars“ Deutsch mit dem Zusatz „Sie“.
Kann der Kunde den Beratungstermin selbst buchen?
Ja, mit dem Feld Termin in Funnelforms Pro. Die Finanz-Vorlagen enthalten keins, du fügst es vor dem Kontaktschritt ein. In der Terminart wählst du Vor Ort, Telefonat oder Videocall und bei mehreren Beratern „Eine davon, abwechselnd“.
Bereit?
Dein nächster Lead fängt mit einer guten Frage an.
Installiere Free in zwei Minuten oder starte direkt mit Pro und allen Funktionen.